浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán) 2019年度主要財(cái)務(wù)信息披露
本報(bào)訊 8月10日，集團(tuán)在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行了2015年第二期超短期融資券10億元，票面利率2.9%，期限120天。本期債券有效投標(biāo)量為32.8億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到了3.28倍，體現(xiàn)了市場(chǎng)投資者對(duì)于集團(tuán)本期債券的極大認(rèn)可。
自啟動(dòng)第二期超短期融資券發(fā)行工作以來，集團(tuán)資金運(yùn)營(yíng)中心積極配合承銷商及律師事務(wù)所提供相關(guān)材料。同時(shí)，持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)資金面及利率走勢(shì)，全力爭(zhēng)取最優(yōu)發(fā)行窗口。在參考當(dāng)期市場(chǎng)利率水平的基礎(chǔ)上，資金運(yùn)營(yíng)中心與承銷商多回合反復(fù)溝通協(xié)商降低招標(biāo)利率區(qū)間，并最終成功將本期超短期融資券的票面利率鎖定在2.9%。該票面利率是當(dāng)期同級(jí)別超短期融資券發(fā)行的最低價(jià)，甚至比部分AAA級(jí)企業(yè)的發(fā)行利率還相對(duì)更優(yōu)。這極大節(jié)約了集團(tuán)債券融資成本，同時(shí)也提高了集團(tuán)在資本市場(chǎng)的形象。自獲得銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)超短期融資券注冊(cè)批復(fù)以來，集團(tuán)已累計(jì)發(fā)行了20億元超短期融資券，累計(jì)節(jié)約融資成本近700萬元。
集團(tuán)通過運(yùn)用債務(wù)融資工具，顯著降低了融資成本，滿足了綜合性融資需求，為集團(tuán)戰(zhàn)略項(xiàng)目落地提供了資金保障。同時(shí)，這對(duì)于優(yōu)化集團(tuán)債務(wù)融資結(jié)構(gòu)，提高直接融資比例等目標(biāo)具有重要意義。
此外，在本期債券發(fā)行之前，集團(tuán)資金運(yùn)營(yíng)中心積極配合中債資信評(píng)估公司和聯(lián)合資信評(píng)估公司做好集團(tuán)2015年度主體信用跟蹤評(píng)級(jí)工作，包括提供財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、主管部門合規(guī)證明、涉訴事項(xiàng)進(jìn)展情況等資料。同時(shí)，在評(píng)級(jí)過程中向評(píng)級(jí)公司做好企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、風(fēng)控措施等介紹，著重突出集團(tuán)優(yōu)勢(shì)和亮點(diǎn)，并對(duì)評(píng)級(jí)公司指出的問題一一做了解釋和溝通。
經(jīng)過不懈努力，中債資信和聯(lián)合資信均于7月份出具了最終評(píng)級(jí)報(bào)告，維持集團(tuán)主體信用等級(jí)不變，且評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。至此，2015年度集團(tuán)主體信用跟蹤評(píng)級(jí)工作順利結(jié)束，為集團(tuán)后續(xù)債務(wù)融資、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本鋪平了道路。（余凱）
